Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер оружия и боевых искусств, всегда готов пойти на риск ради выполнения миссии. В ходе одной из операций, где Николай принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до окончания расследования. Чтобы выманить предателя, который, как предполагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в уединенную деревню к своему бывшему сослуживцу, который сейчас является главой приграничного района. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнает, что его предшественники либо пропадали без вести, либо были убиты.
