Маршал Василевский организует стратегическую встречу в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить детонацию складов с опасными веществами. К отдаленной станции на Дальнем Востоке прибывает поезд, в котором находятся солдаты, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот объект. В его составе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения сведений о расположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с непримиримым врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где на заключенных проводятся испытания смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник грозит взорвать подземные запасы химического оружия под заводом.
