В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке, происходит резонансное убийство. Жизнь в городе, казавшаяся спокойной и процветающей, резко меняется после смерти Нефедьева, влиятельного лидера губернского дворянства. За расследование этого преступления берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного ведомства. В ходе расследования он сталкивается с неожиданными и пугающими проявлениями зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Ради правды и справедливости Лыков готов рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.