В городе N разгорелся инцидент: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — известная художница, выпускница зарубежного университета, активистка с социальными взглядами и дочь губернатора. СМИ ставят под сомнение действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Следственные органы ведут работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Несмотря на её холодность, он увлекается разговором с девушкой. В ходе допросов и откровенных бесед раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Его старый друг Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится восстановить дружеские отношения и знакомит Раевского со своей компанией.
Компания увлекается философскими обсуждениями, поисками себя и экстремальными развлечениями. Постепенно их испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — опаснее. Появляется оружие и, в шутку, проливается первая кровь. Из ничем не обязывающей идеи формируется "тайное общество", цель которого — изменить мир. Для названия выбирают термин из каббалы — "Клипот".