Время становления Китайской республики. Студент Хуа Минчу, умный и отзывчивый, возвращается в родные края из Японии. В поезде судьба сводит его с таинственными личностями, обладающими необычайными способностями, что кардинально меняет его жизнь. Благодаря Странствующему свитку он оказывается втянутым в политические интриги. Вместе с друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за будущее Китая.